Checkliste
Hier erhalten Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche
Sie zur Erstellung Ihrer Steuererklärung zur Beratung mitbringen
sollten.
Selbstverständlich können wir hier nicht alle Eventualitäten
abdecken. Die im Einzelfall noch benötigten Unterlagen können
dann jederzeit nachgereicht werden.
Einkommensnachweise
· Lohnsteuerbescheinigung(en)
· Arbeitslosengeld
· Krankengeld
· Übergangsgeld
· Insolvenzausfallgeld
· Abfindung / Auflösungsvertrag
· Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteillungen /
Rentenbezugsmitteilungen
· Mieteinnahmen
· Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen
Kinder
· Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
· Ausbildungsvertrag /
Studienbescheinigung/Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
· Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung,
Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid…)
· Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
· Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
Sonderausgaben
· Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall, Haftpflicht-,
Pflege-Versicherung)
· Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge
(Riester- und Basisrente)
· Spenden / Zuwendungen
· Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung,
Rechnung Teilnahmegebühr usw.)
Außergewöhnliche Belastungen
· Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
· Beerdigungskosten / Scheidungskosten
· Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder
vergleichbar)
· Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis
eigener Einkünfte und Bezüge)
· Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis…)
· Ausweis für behinderte Menschen
Werbungskosten
· Nachweise über Fahrtkosten
· Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
· Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
· Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
· Aufwendungen für das Arbeitszimmer
· Reisekosten, Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen
· Aufwendungen für berufliche Fortbildung
· Bewerbungskosten
· Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und
Zahlungsnachweise)
· Steuerberatungskosten (z.B. Beitrag im Lohn- und
Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V.)
Andere Unterlagen, die ihr Geld wert sind
· Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
· Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen
(Rechnung, Zahlungsnachweis)
· Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
· Antrag Wohnungsbauprämie
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Steffen Branse
Regionalbetreuer Sachsen-Anhalt Süd
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